日前，关于一份宠物食品市场发展的报告《宠物食品行业能否复制中国乳业二十年发展传奇》。当前宠物食品行业与本世纪初的乳业有着众多相似之处：市场规模持续高速增长且空间较大、消费升级驱动行业发展、市场格局较为分散龙头优势不明显。
 

　　以下为该研报内容摘要：
 

　　1、市场规模：高速增长，空间较大
 

　　随着人均可支配收入、宠物饲养比例以及宠物消费意愿的持续提升，宠物食品行业增长将有望再上一台阶。
 

　　在市场规模方面，当前宠物食品行业与本世纪初乳业有着极其相似之处： 1997 年，中国乳业市场规模仅超过 100 亿元，但是随后十年间保持 20%-30%的年增速，2007 年已突破 1000 亿元。与之类似，宠物食品作为宠物行业的重要细分领域，在 2010-2020 年期间预计增速可达 30%以上，将与宠物行业增速保持一致， 预计 2020 年行业规模超 600亿。
 

　　同时与发达国家比较发现，本世纪初乳业的人均消费量远低于发达国家水平，而当前我国人均拥有宠物数量与发达国家也有较大差距，2017 年我国家庭养宠比例约为 17%(包含所有类别的宠物)，与主要发达国家相比存在着明显差距。美国家庭养宠比例高达 68%，澳大利亚有 57%，日本约为38%。具体到宠物猫和宠物狗上， 据 《白皮书》统计，我国现有宠物猫狗总数 8746 万只，而美国有 1.8 亿只，考虑到我国的人口基数，则户/人均拥有宠物数量的差距更加明显：美国人均拥有宠物数量是我国的 10 倍，户均拥有量是我国的 6 倍。即使与我国的近邻日本相比，两者也存在明显的差距。
 

　　但随着人均可支配收入的提升、宠物饲养比例的提高、宠物消费意愿的增强等因素的持续存在，宠物食品行业增长将有望再上一台阶。
 

　　2、驱动力：消费升级，从“吃饱”到“吃好”
 

　　此前剩饭剩菜作为宠物食品，到专业的宠物干粮、湿粮、零食的加入，宠物主对宠物食品的健康、营养、口感等要求越来越高，对价格的敏感度逐步降低。
 

　　消费升级利好乳业和宠物食品业的发展，两者先后经历 “基本消费”向“高层消费”的转变。这种转变的基础是人均可支配收入的提升以及健康意识的增强，人们在满足温饱等基础需求之后开始追求“健康”“营养”“愉悦”等新需求。
 

　　乳业在本世纪初就能较早发展的原因在于：第一，乳业产品的单品价格较低，根据欧睿数据，2002 年全国乳制品人均消费支出为 44 元，2017 年约为 277 元，因此可支付乳制品产品消费的人群庞大;第二，乳制品产品的消费者是“人”本身，相比于宠物的健康营养等需求，人首先满足的是自身对健康营养的需求。因此在本世纪初，随着人均可支配收入的提升和健康意识的增强，乳制品乘风而起。
 

　　宠物食品行业的驱动力和乳制品相似，都受益于人均可支配收入的提升以及健康意识的增强。宠物食品行业的崛起比乳业行业晚了近 20 年的原因在于：第一，宠物食品行业消费门槛较高，消费的前提是消费者“有钱有闲”饲养一只宠物，而且宠物消费的支出较高，根据宠物白皮书，2017 年养宠人群年度人均总消费额达 6436 元，因此宠物消费者的收入水平比乳业消费者的收入水平要求更高。第二，宠物产品的消费者是“宠物”，“人”(宠物主)仅是精神消费者。在过去养宠文化不甚流行的中国，消费者对宠物的健康愉悦等需求的关注远不及对人的关注，消费顺序必然先满足人、再满足宠物。但是随着养宠文化的兴起、西方宠物理念的影响、宠物的角色向“家人”转变，会有越来越多的宠物主愿意为宠物的“高层需求”买单。
 

　　3、竞争格局：市场较分散，龙头初露头角
 

　　分散的市场格局给国内企业以崛起机会。
 

　　当前的宠物食品行业和本世纪初的乳业竞争格局相似：野蛮生长，群雄混战，集中度较低。2000年，中国乳业市场格局较为分散，当今现存的巨头中仅有伊利当时完成了上市(光明2002 年上市，蒙牛 2004 年上市)，并且均未形成全国性的大企业，销售范围局限在一定区域。当时最大的乳业企业是光明，凭借华东地区优势占超过 11%的市场规模，而当今的巨头蒙牛和伊利都不占优势。而分散的竞争格局是企业快速发展的机会，这方面乳业企业中蒙牛最为有代表性。
 

　　对比当今宠物食品行业，呈现一定集中趋势，但是仍处于市场格局分散的阶段。虽然皇家等国外品牌进入早，品牌和渠道建设都领先国内企业，但是仍未成为国内宠物食品的绝对龙头。而电商的发展给国内企业反超机会，区别于美国等国家，我国宠物食品销售更多依赖线上渠道(根据《白皮书》的调研数据，宠物主在购买宠物商品时宠物主选择线上渠道占比达 73.6%)。而线上渠道建设成本较低、扩张速度较快，为国内宠物食品企业提供绝佳的机会。

 

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