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宠物经济:一门千亿级的孤独生意

日期:2019年01月29日 09:10

  猎云网注:目前,我国宠物保有量已居世界第三,但养宠家庭比例仅为6%,远不及美、德、日等国宠物市场渗透率30%以上。伴随着我国宠物行业趋于成熟,家庭养宠率和宠物数量继续提高,宠物需求也将因此持续增长。此外,人口老龄化的趋势滋生的情感需求或将为宠物行业提供新的机会。


 

  “撸猫”、“吸狗”在近两年成为一种风潮,养宠群体加速扩大,宠物经济持续增长。
 

  有观点称千亿规模的宠物行业将迎来大爆发,那2018年我国的宠物市场发展现状如何?又孕育着怎样的变化呢?
 

  宠物行业也是青桐资本重点关注的领域,我们通过梳理国内宠物市场的现状,发现火热的“它经济”正呈现出5个新特点,希望能给大家一些思考和启发。
 

  宠物行业进入快车道
 

  我国的宠物市场形成于1994年,经过25年的发展,随着人们休闲方式和情感寄托的多样化,饲养宠物成为众多家庭的消遣方式。
 

  宠物经济火热,市场规模达1708亿
 

  从我国宠物行业形成以来,市场虽有增长,但规模一直不是很大。2012年养犬政策宽松后,宠物行业似乎被注入一剂“强心针”,市场增长速度异常明显。
 

  据《2018年中国宠物行业白皮书》显示,目前我国宠物市场规模已达1708亿元。比2012年扩张了近5倍,宠物经济日渐火热,行业规模不断扩大和完善。
 

  2018年我国宠物数量已超过1.68亿只,种类以猫和狗为主。中商产业研究院数据显示,我国宠物狗占比34%,猫占比20%,两者加起来超过宠物数量的一半,表现出我国养宠人群对猫、狗偏爱有加。
 

  由此产生的影响是市场上大多数食品、服务等都围绕“喵星人”和“汪星人”。其他小宠数量依次为鱼、仓鼠、乌龟、兔子,宠物类型呈现多元化。
 

  宠物行业的新特点
 

  纵观2018年国内宠物经济的现状,我们也观察到行业正呈现5大新特点,主要体现在消费人群、产业链环节、宠物种类等,这些变化又将如何影响宠物经济格局呢?
 

  消费人群不断年轻化,90后成为主力军
 

  一直以来,市场普遍认为宠物产业的发展与人口老龄化密切相关。
 

  实际上,欧美国家的情况确实如此。 在宠物市场最发达的美国,人口老龄化和收入持续增长是推动宠物市场繁荣的主要因素,45岁以上占养宠人群的近50%。
 

  但在我国,年轻人才是宠物消费的主要力量。
 

  从年龄来看,狗民网数据显示2018年宠物消费群体80和90后占比达77%,是养宠的主要人群。从性别来看,女性消费占绝对主导,猫狗主流养宠人群中,88%为女性。
 

  我们还发现了一个很有意思的现象:90后用户在2017年快速增长成为宠物消费的主力军,并呈现持续增长的趋势。
 

  在2016年80后养宠用户是主力人群达48%,90后占比仅为17%。到2018年时,90后一路攀升至43%,成为饲养宠物的主要人群。
 

  宠物行业在“消费升级”
 

  在大家喊着自己“消费降级”时,我们却发现宠物们不仅“吃得更好了”,就连“服务业”也开始兴起,行业俨然呈现着升级的趋势。
 

  之所以说宠物行业在消费升级,我们观察到了两个关键点:一方面,中高端宠物食品销量增幅远远大于低端市场。
 

  宠物服务行业消费2018年上半年比2017年下半年增长了82%,发展势头非常强劲。
 

  细分来看,宠物保险发展成为新的风口,众多保险产品不断出现;而宠物美容、培训、寄养等目前主要以个体户夫妻店模式为主,连锁率不高,服务标准化程度低。
 

  宠物殡葬被称为是“最暴利”的服务,因为国内大部分用户没有宠物殡葬的观念,顾客基本上是中高收入的群体,行业内竞争极少。
 

  本土品牌以宠物零食为突破口
 

  宠物食品分为主粮和零食,主粮一直是宠物商品消费的重心,国外品牌占据超过一半的市场份额。
 

  我们发现从2015年以来宠物主粮市场份额逐步下滑,降幅达到7.84%,而零食市场却增长了3.79%,在宠物市场消费类占比达21.8%。
 

  由于海外品牌在宠物零食布局力度较小,竞争不充分,零食成为国内公司的主要突破口,行业新玩家加速入场,采取差异化竞争的策略,避开主粮之争。
 

  小众宠物也有春天
 

  除过占比超过一半的猫和狗,更多的宠物正走到家庭中来。数据显示,2017年我国饲养宠物有16%的宠物鱼、10%的仓鼠、9%的乌龟和7%的兔子,类型越来越多元化。
 

  这些“小众”宠物用品的销量也有明显上涨的趋势,据《2018宠物消费趋势报告》数据显示,鸟类/昆虫用品的销售金额同比增幅达179%,仓鼠、爬宠、兔子用品的增幅也达90%左右。
 

  宠物保险成为新的风口
 

  宠物保险是2018年宠物新兴服务行业的热点,不仅开始受到资本关注,创业入局者也开始增加。
 

  我们对市场上保险产品进行了梳理,我们发现宠物保险主要有两类:医疗险、责任险。
 

  其中医疗险是最主要也是保险公司主推的产品,其保费每年平均约500-1000元,保额5千到2万不等。
 

  我国宠物保险市场形成时间不长,用户的消费习惯还有待建立。
 

  一项宠物保险购买意愿调查显示,有6成消费者持观望态度,在险种类别上,有超过80%的消费者愿意为宠物购买医疗险,这反映出宠物医保市场有较大的发展潜力。
 

  宠物行业2019年的机会
 

  目前,我国宠物保有量已居世界第三,但养宠家庭比例仅为6%,远不及美、德、日等国宠物市场渗透率30%以上。
 

  伴随着我国宠物行业趋于成熟,家庭养宠率和宠物数量继续提高,宠物需求也将因此持续增长。此外,人口老龄化的趋势滋生的情感需求或将为宠物行业提供新的机会。
 

  从产业链上下游情况看,宠物行业细分化是趋势。随着宠物市场消费群体不断年轻化,90后成为新生代养宠主流,新兴宠物服务的市场正在形成。
 

  尤其是保险、美容、寄养等,年轻消费者对此接受程度高,消费也更加日常化,而且单只宠物平均消费金额在逐年提升,宠物服务正在不断完善并孕育新的增长点。
 

  在宠物食品市场,面对海外品牌的强势竞争,国内公司差异化竞争的策略已初见成效。一方面避开主粮之争,从零食市场切入,并向全产业链拓展。
 

  另外,避开海外品牌影响较大的线下商超,转向线上电商渠道,聚焦网络营销,通过高返利渠道抢占线上市场或成为新的发展思路。
 

  据《2018宠物消费趋势报告》显示,宠物狗和猫中高端食品(每斤40-50元)同比增幅最高,分别达100.69%和136.54%,是低端食品增幅的2倍之多,说明消费者更愿意为爱宠购买大品牌、高质量的口粮。

 

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  (第六届中国北京国际宠物用品展览会(雄鹰·京宠展)将于2019年3月14日~17日在中国国际展览中心(老馆)举办!)

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