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2020年中国宠物市场规模有多大?宠物行业增长核心驱动力有哪些?

日期:2018年02月06日 09:42

  1月27日,光大证券发布宠物行业研报《千亿宠物市场爆发在即,龙头企业有望脱颖而出》。光大证券表示,宠物行业增长的三大核心驱动力在于人均可支配收入水平的不断提升、消费升级带动品质生活的需求、独生子女、老龄化的人口结构促生情感需求。而宠物行业的高速发展将带来单只宠物消费支出和人均宠物拥有量的大幅提升,两者的累加效应将使得2020年中国宠物行业市场规模达到2203亿元,2016-2020年的CAGR为15.85%。

  如何计算出2020年中国宠物市场规模达到2203亿元?

  根据宠物市场的消费特征,光大证券构建了市场规模的估算模型:

  市场规模=∑各地区单只宠物年均消费支出×(各地区总人口×人均宠物拥有量)

  单只宠物年均消费支出。考虑到我国各地区经济发展不平衡,各线城市人均GDP水平相差较大,因此对于宠物市场规模预测,光大证券采取对不同城市类别采取区分预测的方式。

  根据《第一财经周刊》的中国城市分级最新划分,他们将中国的400个城市划分为:一线城市、新晋一线城市、二线及省会城市,其他城市四种类型。

  根据狗民网的调研,2016中国的养宠用户单只宠物年均消费支出主要集中在2000-4000元,占比32.2%。光大证券认为,单只宠物年均消费支出与各地区的人均GDP有相关关系,根据四种类型城市的人均GDP水平差异,其假设这四种类型城市的2016年单只宠物年均消费支出占人均GDP的比重分别为4.5%、3.5%、2.5%、1.5%,即2016年单只宠物年均消费支出分别为:6226元、3517元、1811元、594元。

  各地区人口数。根据Wind的统计,一线城市、新晋一线城市、二线及省会城市、其余城市2016年总人口数分别为:6611万、15793万、10712万、105154万人,根据联合国人口署发布的《2015年世界人口展望》对中国未来人口增速的预测,2020年这四种类型的城市总人口数量分别为:6677万、15951万、10819万、106206万人。

  人均宠物拥有量。根据发达国家较为成熟的宠物市场的发展经验来看,一国的人均宠物数与该国的人均GDP存在正相关关系。因此,针对我国人均GDP发展水平不均的四种类型城市,光大证券假设2016年一线城市、新晋一线城市、二线及省会城市、其余城市的人均宠物数分别为0.14、0.08、0.04、0.02只。结合我们对四类城市2020年人均GDP水平的预测,其假设2020年各类城市的人均宠物数分别达到0.16、0.10、0.07、0.05只。

  2020年中国宠物市场规模将超过2000亿元。根据光大证券的预测,2016年和2020年中国宠物行业市场规模分别为1223亿元和2203亿元,CAGR为15.85%。
 

  宠物行业增长的三大核心驱动力

  在人均收入提高、消费升级及独生子女、老龄化的人口特征背景下,中国宠物经济行业将迎来高速发展的时代。随着我国人均收入水平的不断提高,居民的生活水平也不断提升,人们在满足基本的物质生活的同时,提升生活品质及体验的开支也在增加,这是中国消费升级的新方向。另外,在独生子女、老龄化的背景下,情感需求也推动着宠物市场的发展。在这三大因素的共同作用下,中国宠物经济行业将迎来高速发展的时代。
 

  1.人均收入水平提高带动人们养宠需求

  各国宠物经济发展水平与人均GDP成正相关。通过观察发达国家的人均宠物猫/狗数与人均GDP的关系可知,人均GDP越高,人均宠物猫/狗的数量就越高。而随着中国人均GDP的不断提高,我国的宠物拥有量也会不断提高。根据国际经验表明,当一个国家的人均GDP在3000~8000美元时,该国的宠物产业就会快速发展。

  根据狗民网发布的《2016中国宠物行业产业及消费者行为调查报告》可知,2016年中国的养宠用户主要分布在上海、北京、广东、江苏等地区,而这些地区的人均GDP均位于全国前列,由此可见在我国人均收入水平较高的城市,宠物行业已经较为发达,而随着全国范围性的人均收入水平提升,也会带动人们的养宠需求和全国范围的宠物经济发展。
 

  2.消费升级刺激宠物消费增长

  消费升级背景下,养宠用户逐渐形成宠物消费习惯并开始追求高品质宠物产品。2016年,中国消费支出对GDP增长的贡献率达到64.6%,创出近15年以来的新高。同时,中国居民的消费水平也在不断增长,根据wind的统计,2016年中国城镇居民的消费水平达到了29219元。在消费升级的背景下,人们的养宠观念也在不断进步,刺激着宠物周边消费的提升。

  根据狗民网的调研,从消费态度看,一方面养宠用户正逐渐养成固定的日常消费和宠物消费习惯,另一方面养宠用户拥有追求高品质,并非常理性的消费态度。养宠用户购买时最看重产品的质量,占比74.2%,其次是用户口碑,占比56.6%。
 

  3.独生子女、老龄化的人口特征带动宠物伴侣需求市场

  老龄化、少子化的人口特征增强人们对宠物陪伴的需求。美国劳工统计局2011年调查数据表明除单身家庭外,宠物费用支出与家庭人口数量呈现负相关关系,即当家庭人口数量增多时,人的陪伴需求可从其他家人处获得,对宠物的需求就降低了。

  从老龄化现象比较显著的美国、日本来看,其宠物产业规模均随着老龄化率的提高而扩大,其中日本的老龄化率(65岁以上口)7年间提高了18%,而其宠物产业规模增大了12%。在中国因计划生育的开展,老龄化伴随着少子化,城市的空巢老人数量越来越多,2016年65岁及以上的老年人占比10.8%,根据中国产业信息网对中国老龄化趋势的预测,预计2050年65岁及以上老年人占比将达到21.8%,老龄化的程度不断加重。

  而根据有宠研究院的调查显示,54.5%的养宠用户认为宠物在他们生活中扮演着孩子的角色,可以预见未来人们对于宠物陪伴的需求会越来越高,中国宠物经济的发展潜力巨大。

 

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